Beratung

Nicht nur in der Beratung, sondern auch bei der Auswahl der für Sie in Frage kommenden Produkte sind wir neutral, flexibel und unabhängig. Nur so können wir eine umfassende, sowie nach Ihren Wünschen und Zielen ausgerichtete, Vorsorge- und Anlageplanung garantieren. Wir fühlen uns nur Ihnen und Ihren Bedürfnissen verpflichtet und setzen auf die Unabhängigkeit als unsere große Stärke. Darauf können Sie zählen.

Sie wollen Ihr frei verfügbares Kapital renditebringend anlegen und Ihr Vermögen vermehren? Wir finden für Sie die passenden Anlageprodukte, wie insbesondere Investmentfonds, aber auch andere Veranlagungskonzepte. Neben einer angemessenen Rendite ist auch die Anlagesicherheit von großer Bedeutung für unsere Konzepte. Risiken wie beispielsweise schwankende Kurse, Einsatz von unterschiedlichen Währungen oder eingeschränkte Handelbarkeit besprechen unsere PHOENIX-Berater mit Ihnen in einem persönlichen Termin.

Beim Thema Vererben und Schenken betreuen wir Sie und Ihre Familie gerne und vor allem unabhängig von Produktanbietern.

HINWEIS: Unsere PHOENIX-Berater erbringen die Anlageberatung und -vermittlung über Finanzinstrumente ausschließlich im Namen der konzessionierten Wertpapierfirma TopTen Wertpapier GmbH, und zwar entweder als vertraglich gebundener Vermittler gem. §36 WAG 2018 oder als Wertpapiervermittler gem. §37 WAG 2018.
Die TopTen Wertpapier GmbH haftet für die Handlungen und Unterlassungen der PHOENIX-Berater als ihren Erfüllungsgehilfen gem. § 1313a ABGB, wenn diese im Namen von TopTen Wertpapier GmbH tätig sind. PHOENIX-Berater sind im öffentlichen Register der Finanzmarktaufsicht eingetragen. Allgemeine Hinweise zur TopTen Wertpapier GmbH finden Sie unter: http://www.topten-wp.at
Bei einer Anlageberatung wird unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Erfahrungen mit einzelnen Anlageformen, der finanziellen Verhältnisse (inkl. Verlusttragfähigkeit), der Anlageziele, des Anlagehorizonts, der Risikobereitschaft und der Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden eine individuelle Beratung durchgeführt und als Ergebnis dem Kunden das für ihn geeignete Produkt empfohlen.
Bei einer Anlagevermittlung wird lediglich anhand der individuellen Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden geprüft, ob das vom ihm selbst gewünschte Produkt angemessen ist.